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战略上🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💓💟😠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👅🍄🥝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬。与此同时🧅👘🍈🍎，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤍💋😠💯🍆。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年🥻，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后🥕🍎，三季度将面临较大的供应增长压力。

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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預(yu)期值得關註(zhu)。

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