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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧(qi)仍较大(da)，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期(qi)资金的持续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货(huo)币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。