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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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