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2、需(xu)求(qiu)方面：随着美线抽调运力(li)的回补，6月以来中国发往美(mei)国的(de)集装箱运(yun)输量持续反弹，环比(bi)5月增幅(fu)接近25%。然而，该(gai)货(huo)量(liang)反弹主(zhu)要来自积压订单，高运价抑制下(xia)新增(zeng)订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免(mian)期限前清关而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预(yu)计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一(yi)定补库需求，但是(shi)整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口(kou)高(gao)增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受(shou)同期较高基数影响(xiang)，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产(chan)预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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可以期待的是🩱，随着监管体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持续**下，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段🍊，自营能力👜、合规能力的重要性将持续凸显，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作💞🤍，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力。

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机构分析(xi)认为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特(te)征较为(wei)显著，估值性价比(bi)突(tu)出(chu)的低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交(jiao)投(tou)意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加(jia)剧，建(jian)议灵活择机(ji)应对(dui)。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快速上涨的(de)降温(wen)措施，也可(ke)能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大(da)了监管力度(du)。

2、2🍇、基本面。铜精矿方面🍑👠🌽，国内TC报价降至历史最低水平🩳🥿🧄，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🍉💕💖🥭，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面👄，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍇😈😻，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现💗👗🥾，国内库存也呈现快速去化的特征👢💓。显性库存方面来看🩲🥕🥭👡，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🍋，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨💛，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。