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这一转变的出现🥕👝👗，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🌽，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软😠🩳，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象💛，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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结合自上而下行业产能出清👗👿🍑、新消费崛起与定量评分结果👜👅，本期推荐关注电子（半导体）🧄💌🌽👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒👝🌽、小金属）💝💛、计算机等重点行业。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看(kan)，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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