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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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1、上周(zhou)，当被称为 “波动率之(zhi)波动(dong)率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指(zhi)数看涨期权(quan)的迹象，90 这一水平是自去年 7 月(yue)以来该指标的下限。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。