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1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增👡、费率稳定👗👝🍈，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定🥑🥻，且伴随规模效应释放💋🤬💟🍄、费用占比下降，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利🍄🧄。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具(ju)体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于(yu)小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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部分理財(cái)(cai)公司(si)基于提(ti)陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足客戶多元化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大了低波理財(cai)産品(pin)佈(bù)跼(jú)(ju)力度，形成了與(yǔ)公(gong)募基金差異(yì)化的産品體係。

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4👚👘🥿、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🍄🧡，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🧄💖；而国内低硫供应维持充足🍆💛👚💌，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

2、今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)(wen)製(zhi)定了雄心勃勃的談(tán)(tan)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差(cha)咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行(xing)談判。