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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上(shang)市公司被調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被(bei)調研93次，深市上市公司纍計被調研(yan)166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍓，使得即将到来的中报业绩期👗🤬，在科技🍆、消费🍍👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🤍👅🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🧄🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👜💗🩲。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🍊💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、债市展望🩱👿🥦👠。关税事件🤬🍊、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💖、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望，但他坚持认为，有必要诚实地面对这项技术的缺点。“这不是非常可靠，”他说，“我们需要诚实地面对这一点🍄🥕👡💌🥝。”