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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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图片及数据(ju)来源：沪(hu)深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细分化工产业主题指(zhi)数(shu)，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显(xian)示，细分化工(gong)指数(shu)近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指(zhi)数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型(xing)）及以(yi)上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对(dui)任何自主(zhu)决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负(fu)任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金(jin)投资须谨慎。

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2、田希(xi)蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板(ban)块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位(wei)，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复(fu)空间。