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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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美国总统特朗普表(biao)示，他认为无需延长7月9日的贸易期(qi)限，各国需在此(ci)期限前与美国达(da)成协议，以避免(mian)被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表(biao)示：“我认为不需要延长” 。随后他(ta)补充道(dao)：“我也可以延长，没什么大不了(le)的。”在此(ci)之前，特朗普上周五(wu)曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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2、下半(ban)年抢出口力度料将(jiang)减弱。从出口相(xiang)关数据来(lai)看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产(chan)边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口(kou)”力度(du)预计(ji)仍将继续走弱。