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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🍎💛🩱，止于喀纳斯景区禾木村💯🧅，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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🏮行业配置层面🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋👚🥔💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄🥝💔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋🥬🥦🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾💘🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、展望后市，随(sui)着关键点(dian)位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动(dong)力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动(dong)增量入(ru)市。外部局势的缓和，更(geng)强化(hua)了内部确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現韌(rèn)(ren)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)(fei)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地區(qū)銅(tong)供需持續收緊，需求耑(duān)(duan)上半年總體(tǐ)呈現高(gao)景(jing)氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅(tong)波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動(dong)區(qu)間在 74000-83000 元(yuan) / 噸。