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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民(min)币汇(hui)率升值及以(yi)伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因(yin)素(su)叠(die)加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动(dong)权益(yi)公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩲💋👞🍇💯，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄🤍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💝👢，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💯💯👘💛🍏，扭亏赎回压力缓解🥻🍒🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👝🍄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🧡🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍍💕。

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近年来，飞机上充电宝起火事件时有发生。最典型的是韩国釜山航空一架A321飞机在地面运行时起火，最后造成人员受伤和飞机烧毁🍈🤍👚。韩国交通部称，充电宝短路自燃起火，或为釜山航空客机发生火灾的原因。不久后💝🥒👚🩳，韩国交通部下发新规定😈🩲💞👛🩰，航班飞行过程中充电宝及电子烟禁止放入客舱行李架上🥾，且在客舱内不能进行充电操作😈💝🍎🍏🍓。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍎，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍉💞，终端走弱预期或向上传导负反馈🤬🍄🩲🥭👞。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💕👞。现将有关事项公告如下。