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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💘，主要有三方面原因：一是产业结构优异💯🥿，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🥔、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💋，港股成交活跃🧡，整体交易量在历史高位运行💕💝。

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唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成(cheng)一(yi)定的估值收(shou)缩；四是减(jian)持(chi)与(yu)再融资(zi)。

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对于理财产品投资集中度🧅、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险💋、交易对手风险和操作风险等风险管理👿🩱💋💖，做好期限管理和集中度管控👝🍇👢🩰，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算👛🧅，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🍑🍑🥥🍅。

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1、🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超(chao)齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以(yi)伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公(gong)募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推(tui)測(cè)，險資資金入(ru)市進(jìn)程也可能有所(suo)提速；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)(xian)增量。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥦🍌👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🥝🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻💟🥕🥝，但是预计在积极财政政策的支持下👘👞🤬🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝👗💛💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🥥🍆，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面🍄💖🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。