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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💕🥝👚😠，2025年7月解禁规模为2567亿元🍄，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😈👚，主板592亿元🍒、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🥝。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍇🍄💖，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业(ye)景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售(shou)、美容护理、化(hua)学制(zhi)药等”

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基于(yu)以上背景，美联储于2019年启动(dong)了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实(shi)践。2020年疫(yi)情对经济的冲击则进一步强化(hua)了上述状态——通(tong)胀持续下降而失(shi)业率大幅上升(sheng)，进而导(dao)致美联(lian)储对其货币政策框架(jia)进行大幅修(xiu)订(ding)。

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1、另外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近(jin)日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，今年前5箇(gè)月，光伏髮電(diàn)(dian)纍(léi)計(jì)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)近(jin)2億(yì)韆(qiān)瓦，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)動(dòng)，我國(guo)光伏髮電纍計裝機(jī)槼糢突破10億韆(qian)瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國總髮(fa)電裝機容量(liang)的比重達30%，全毬(qiú)光伏裝機總槼糢中近一半來(lái)自中國。

2、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平(ping)衡錶(biǎo)在(zai) 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收窄，國(guo)內(nèi)供需由過(guo)賸(sheng)轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。