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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者(zhe)意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差距可(ke)能收敛，以及(ji)估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市(shi)场回(hui)暖。

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美国市场还延续了(le)周五的新(xin)高表现(xian)：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个(ge)多月来的新高。在 4 月的低点时(shi)，由于全球贸(mao)易和关(guan)税紧张局(ju)势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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供(gong)应端，原料来看，印尼雨(yu)季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本(ben)高位、炼(lian)厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持(chi)稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格(ge)转弱。成材来(lai)看，不锈钢产量同比整体呈现增(zeng)长态势，社(she)会库存于二季度整体出现一(yi)定去化，结构性过剩压力得以缓(huan)解(jie)，低(di)利润下排产或也有(you)一(yi)定压缩空间以改善产业链。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、悳(dé)固特2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司(si)昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商(shang)，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能(neng)源、冶金(jin)、固廢(fèi)處(chù)理(li)等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)(hu)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)接受專用裝備(bei)定製。