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5月，计入**广义开支🍎🩲、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟(gen)我说，要克制(zhi)、少发脾(pi)气，别(bie)人会因为你是创始人而在意(yi)或者害怕。我当时不理解，就算(suan)不是自己(ji)管的业务也(ye)会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股份(fen)、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股(gu)上市公司披露(lu)減(jiǎn)持情況。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓💯🍌，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🥔🩳，” 达科说🩳🍌，并补充道😻🍏，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”😠。

2、（备注：数(shu)据截至6月29日19：00，后续(xu)公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）