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结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产(chan)量(liang)及出(chu)口量(liang)攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速(su)落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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展朢(wàng)(wang)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即(ji)將(jiāng)(jiang)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前(qian)景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察(cha)名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为(wei)新兴(xing)市场，理由是(shi)外汇改革有(you)限且投资工具可(ke)获得(de)性不足(zu)。

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1、朱立航表(biao)示，今年二季度PTA装置集中检修结束(shu)后，供应端(duan)已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划(hua)落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此(ci)，在需(xu)求淡季下，PTA去库趋(qu)势可能会结束，PTA基差的强势状态(tai)难以长期维持。

2、值得一提的是，此笔交易推出前不久(jiu)，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月，长城华西银行原董事长谭红到龄(ling)退休，来自长城资产的高焱接棒。