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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🩱👚，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿💌，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿💘🥑👜，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🤍😠👚👡，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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中国企业资本联盟(meng)中国(guo)区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募(mu)分红格局或仍以债(zhai)券型基金为主。同时，权益类基金分(fen)红有(you)望(wang)增加，ETF基金的分红情况也值得(de)持续关注。下半年公募基(ji)金分红热情(qing)有望延续，分红总额(e)或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性(xing)，如外部(bu)环(huan)境变化(hua)、宏观经济形势波动等，可能对基金(jin)业绩和(he)分红产生一定(ding)影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

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2、從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大(da)箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。