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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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