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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🍎💘🩳🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🥒💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🍉🍉，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥒👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💛💋💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎👚。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑🍋🍇、机械（自动化设备）🧄、医药生物（化学制药）💖🩱👞、国防军工、有色金属（工业金属🥭👞🩱、贵金属👙💘、小金属）、计算机等。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部(bu)，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)(ji)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明👿，双方均认可调查组的结论🥝，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见🍊🥦💯🧅。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元💟，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🩰🍈🩲🥥。后来，曾某又提出再审申请💘，2025年2月28日🥝👢🥻，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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1、不难(nan)看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则(ze)转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则(ze)完全跟(gen)踪恒生指数(shu)[1]。结果(guo)上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘(pan)意义有(you)限(xian)，但(dan)也说明港股市场的(de)结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示💟🧅🧄🍎，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济🍌🥒💋。