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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年💯🍍，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👢🍌👜👠，而非看债做股的股债双牛逻辑😡💌👙。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同🥕👚🌽，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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墨柯(ke)曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他(ta)对证券时报记(ji)者提到了一(yi)种(zhong)“最有可能的逻辑”——充(chong)电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充(chong)好。“这与无序(xu)的‘内(nei)卷’竞争有关。为了压缩成(cheng)本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料(liao)，这样就会导致电芯更容易过(guo)热，进而造成电芯产品(pin)不合格。这样虽然节约了成本，但(dan)也挑战了安全底线。”墨柯说。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下(xia)，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性(xing)咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金(jin)淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股(gu)的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。