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相比2014年底和2019年初🥾🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕，但如果美联储在7月意外降息🍑🧄，并且中国央行同步宽松🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在(zai)这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的(de)成本通常是根据其(qi)在(zai)现行法律下对联邦预算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望(wang)修改这一流程，假设现行(xing)政策(ce)将无限期延续。

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1、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披(pi)露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本(ben)麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投(tou)資或(huo)更加有傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業看，7月勝(shèng)(sheng)率(lv)較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)主要集中(zhong)在以軍(jūn)工、新能源(yuan)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、化工、有色等資源品(pin)闆塊。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💘，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥝👛🧄，重卡受益于国四淘汰👞、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍🥦，下游需求旺盛🍅🥕💛👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👠🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👠，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。