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英偉(wěi)達(dá)市(shi)值(zhi)自 4 月份的(de)最低點(diǎn)迴(huí)陞(shēng)了約(yuē)1.5萬(wàn)億(yì)(yi)美元，股價(jià)今年以(yi)來(lái)上(shang)漲(zhǎng)超17%。投資者紛(fēn)(fen)紛湧(yǒng)(yong)入(ru)該(gāi)股，囙(yīn)(yin)爲(wèi)他們(men)押註于驅(qū)動(dòng)人工智(zhi)能應(yīng)用的芯片需(xu)求(qiu)巨大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势😈。市场呈现显著的结构性特征👿👚💛🎒，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍍👘😻，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💯🍎🥝。尽管4月受外围摩擦冲击👡🍉🥦，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥑👜，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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“以前每天要工作24小时，累得不行；现在两班(ban)倒、12小时一班，时间缩短了，要求更高。”陈松兰说，以(yi)前(qian)给患者倒完尿壶就完事，现在要观察尿量、颜色，有异常立刻报告护士(shi)。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍆🍎👘，例如924后对财政发力的预期🧡🥿，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🍏🍊，都是有效果的🍏🥻🧡👠，只不过一开始市场预期的效果太高💞，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🤍👢💌，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、配置层面🍈👢🥝🍉，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🩱🎒👚🍉、商业航天🍒💕🍋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍋。中期来看👛🍅🥕，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点😈🎒。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、紫光(guang)展銳(ruì)(rui)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)(shi)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)(ye)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力(li)穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領(ling)強(qiáng)(qiang)，邁(mài)入(ru)世界一流芯片設(shè)計企業行列(lie)”。