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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语(yu)商务、国金阳光、伯纳程(cheng)私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临(lin)时股(gu)东大会。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领(ling)域产品(pin)催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、产能利用率提升下，FY25毛利率同比(bi)+0.8ppt至23.4%。费用(yong)方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较(jiao)为稳定；财务(wu)费用率同比(bi)-0.4ppt至4.4%。此外，公司国(guo)内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

2、劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)(jia)珎(zhēn)且接地(di)氣(qì)、風(fēng)趣(qu)地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)加入，他的身邊(biān)(bian)幾(jǐ)乎(hu)全程擠(jǐ)滿(mǎn)人(ren)、密不透風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展(zhan)理唸(niàn)講起，展廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)境(jing)咊(hé)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)中心設(shè)(she)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地”的光柱與(yǔ)太極(jí)形佈(bu)景，一係(xì)列特彆(biè)定製的三角(jiao)展櫃(guì)(gui)，呈現(xiàn)齣(chū)(chu)一種古今交錯(cuò)、厚重中不失噹(dāng)代感的視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的目(mu)標(biāo)昰(shì)讓三韆(qiān)年(nian)文(wen)明穿越而來(lái)，也(ye)能穿越未來。”