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下半年美(mei)国经济增长(zhang)可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定(ding)性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了(le)未来的(de)滞(zhi)胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中(zhong)，美联储进一步(bu)调(diao)低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预(yu)期(qi)（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👞，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🩲🍈👜🍓。

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1、2025年6月20日🥔💝，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》🍈🍇。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。