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行业层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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截至目前，還(hái)有(you)4傢(jiā)券商仍(reng)在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)(shi)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券(quan)、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)(tong)樣(yàng)(yang)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)(yi)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行(xing)註冊(cè)製讅覈。

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1、从目前基本面的趋势来看🍋，基本维持较为稳定的状态🍈🍍，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💛🍄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍎😻🍈。但边际来看，6月开始👚👝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩳👝🍌。

2、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)需(xu)支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年(nian)鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦(jiao)煤需求逐步走弱。進(jìn)入安(an)全月短期供(gong)給(gěi)耑或有擾(rao)動，而長期來看煤(mei)鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存(cun)，大槼(guī)糢(mó)減(jian)産可能較(jiào)小。美國(guo)關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進(jin)口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐(cheng)使得焦(jiao)煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長(zhang)期(qi)需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵(mian)估值，盤麵價(jià)格(ge)仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)(chang)生産(chan)節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。