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秦安股份：公(gong)司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金的方式购买安徽亦(yi)高光电科技有限责任公(gong)司99%股份，同时公司拟发行(xing)股份(fen)募集配(pei)套(tao)资金。经(jing)初步测算，本次(ci)交易(yi)预计不构成重大资产(chan)重组。公(gong)司股票自2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫(heng)截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數(shu)橫截麵波動率處(chù)于(yu)近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動率處于近半年中下(xia)分位點，Alpha環境較差；中證1000指(zhi)數橫截(jie)麵(mian)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯👘🥥🩰🍒；市场风险偏好有所改善👞👜🥥🍒，融资资金净流入规模扩大🧄🥒🍈。资金需求端🍒💕，重要股东净减持规模扩大💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😡，各类增量资金相对均衡🍒🥝💝👜。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月(yue)单月(yue)备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高(gao)净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显加大。