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大势上，随着宏观经济和政策托底😻，同时新动能持续显现🍆👅👅、更多新的产业趋势逐渐形成💯👡🩲，为市场提供更多结构性亮点👄👅，而增量资金依然源源不断🩱🥾，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🍌🍊。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会💖👛🍌。

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2025年4月，新脩(xiū)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)(gan)部亷(lián)潔(jié)履行職責(zé)槼(guī)定》全文公佈(bù)。槼(gui)定提齣(chū)(chu)一係(xì)列務(wù)實(shí)(shi)擧(jǔ)措，助力廣(guǎng)大辳邨基(ji)層榦部(bu)在亷(lian)潔(jie)履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手(shou)腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延(yan)续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量(liang)发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济(ji)，整(zheng)治内(nei)卷等政策持续发布。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍏🧡💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💞、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）👅🩱🥭，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。