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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性👝🧡💋🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🍇💯😻👛，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技🍅🥬🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍓👠💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍎👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🍋🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💌😈🌽，这为指数后续突破上行💟💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥿🥝🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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韩国推动货币全球化的努力逐步见效👚，在延长境内外汇市场交易时间一年后🍏，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数据显示🍄，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量👙🧄，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元，增至今年6月前20天的41亿美元。

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沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量资(zi)金(jin)有限，而又由于有前期扭(niu)亏阻力(li)位(wei)的存在，在被套资金扭亏后(hou)有(you)卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金会比较有限。

2、需求承压体现在美国(guo)季节性需求难超预期，中国车(che)用能源转型持续拖累(lei)需(xu)求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放(fang)大。终端需求疲软(ruan)背景下成品油市场对炼厂(chang)开工率提升(sheng)的(de)承接能力仍相对有限，随着下(xia)半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存(cun)都可能面临较大压力。