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达利欧最近在(zai)纽约的一次活动上对美国**无法控(kong)制的(de)赤字提出了(le)警告。他将偿债(zhai)状况与动脉斑(ban)块堆积相(xiang)提并论，后者可能(neng)会阻碍其他消费。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民(min)币(bi)汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大多(duo)数时间内同步，汇(hui)率成为了决定(ding)大势的主变量。结构(gou)上也同样沿(yan)着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🌽😈🌽👙，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧅💛👅；算力需求持续高景气🥕💖，中高端芯片需求旺盛🍎🥝，存储器供不应求，价格大幅上涨🌽🧅，DDR4价格季环比超150%😠💗🥝🩰💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕🥔、5月集成电路产量及出口量攀升🥥🧅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅，预计智能手机出货量边际回暖🍉🍋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍇💔🥔😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥻👞，信创与国产替代加速😻👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆，叠加低基数效应🌽，二季度盈利或超预期。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👚。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥒🍈。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💖💓💔，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍓，同比增幅收窄至2.11%👝，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍅， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、截至評(píng)(ping)估基準日，福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)(yi)元，評(ping)估價值爲(wei)6.12億元，評(ping)估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。