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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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