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2025 年新增锌矿产能较多👘🩰🥿💗，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🎒👜，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季👡👘👠，锌锭供需过剩局面将逐步体现😠💗🍄🍆，锌价表现将会承压🍊。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🧡🥒🥑🍒。

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多晶硅(gui)主要观点：光(guang)伏抢装结(jie)束，终端(duan)需求走弱主导下半年合约走(zou)势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否(fou)企稳的关键因素，预计下半年核心运行区(qu)间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反(fan)套布局。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，汽(qi)車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大，新(xin)能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年(nian)來(lai)有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益于國(guó)四(si)淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)(dian)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産(chan)量及裝機(jī)量持續改(gai)善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續(xu)去化，光伏中期業績(ji)或迎來邊(bian)際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器(qi)人産量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅(fu)擴大，疊加(jia)人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢(wang)延續較快增長。

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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时(shi)、20时开始(shi)预(yu)约，约满即止。

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1、事(shi)实雄辩证(zheng)明，“两个确(que)立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人(ren)民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💌💌👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。