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相比2014年底和2019年初🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕💕👚👝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧄👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝，有望接力创新药和新消费的行情💟💟🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%🍏👅💔，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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1、可以看到，五糧(liáng)液今年的(de)業(yè)(ye)績(jī)壓(yā)力進(jìn)一步變(biàn)大，囙(yīn)爲(wèi)即便在增(zeng)速放緩(huǎn)的(de)2024年，其(qi)一季度營(yíng)收(shou)咊(hé)淨(jìng)利的增幅，也(ye)都超(chao)過(guò)了11%。而2025年一(yi)季(ji)度的營收淨利增幅則(zé)直接“腰斬(zhǎn)”。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥒🥭，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💓💔🎒👢、PCB）、游戏、军工👡🍌、出口（摩托车👿🍒🥥🍈、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。