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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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高股息资产方面🍒，港股通资金持续涌入🧅，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🧡😻🥔，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行👢。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💟💔🌽，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👜🥿，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍌🍓🍍🤍；商品房销售额🍄、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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近日，中国证监会官网(wang)集中(zhong)发布了5份行政处罚决定(ding)书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务(wu)所，4份是处罚会计师事务所，涉及(ji)3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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1、广州地铁10号线呈“西南—东北”走向🥑，全长19.3公里👠🧡🍉🍆，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站😠🥔🍏，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向🥕😻💗，线路全长约37.6公里👝，线路串联白云、越秀🍉💓🍏、海珠🥑、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥝🥬。科技领域方面，AI算力👜🥥🍇🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💓😡，行业有望迎来系统性投资机会🍎。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。