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但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性改善的原囙(yīn)來(lái)(lai)自于居民存(cun)欵(kuǎn)(kuan)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來自央行投放。囙此(ci)大的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。研判(pan)非銀流動性改善(shan)的(de)原囙，我們需要關(guān)註(zhu)一箇(gè)簡(jiǎn)易公(gong)式，即：

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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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2、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未(wei)最(zui)终确(que)定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但(dan)不会导致公司实(shi)际控制人发(fa)生变更。