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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开(kai)董事会审议并披露交易方案，公司股票(piao)最晚将(jiang)于7月14日开市起(qi)复牌并终止筹(chou)划(hua)相关(guan)事项，同时披露停牌期间(jian)筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以(yi)及后续安(an)排等事项，充分提示(shi)相关事项的风险和不(bu)确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再(zai)筹划重大资产(chan)重组事项。

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资料显示，乐高(gao)大飞车是乐高全球首发主题区的全球首(shou)发游玩项目之一，也(ye)被称为上海乐高乐园的镇园之宝，是(shi)上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总(zong)长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐(le)高大飞车一直(zhi)未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客。此前，5月28日，上海乐高(gao)乐园度假区(qu)一日票及酒店销售正式开启，在首发达人直(zhi)播间，不(bu)到半小时(shi)就售出门票近3000张。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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1、玻璃方面，我(wo)们认为现在的下(xia)跌趋势仍旧没有扭转，需(xu)要看到(dao)玻璃产能的去化才能见底，但是(shi)玻璃产能去化又需要见到全行业亏(kui)损，且由于成(cheng)本仍有下行预期，成本(ben)支撑也存在坍(tan)塌(ta)风险，因此去产能所需时间(jian)可能会比想(xiang)象中更长。同时产能去化后，价格可能(neng)经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转(zhuan)，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。