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配置方面🥿，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩱、国防军工是弹性较高的方向👢👠💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍍🧡💓🩱，待短期市场关注度回落后🍏🍊💋，仍是配置机会🍎。

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事实(shi)上(shang)，与早年间AMC多元化发展，谋求(qiu)全牌照经营的趋势不同，近年来(lai)，监(jian)管部门要求AMC聚焦不良资产处(chu)置主业。在此背景(jing)下，AMC加快非主业资(zi)产的剥离。

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盈利方面🧡🥦👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝😡🥥。三个月滚动来看🍇，大类板块盈利多有放缓🤬🥝🍑🥔👛，TMT逆势改善💕🩳🥔👡，资源品🍄🍄🍅、必需消费🥒、中游设备保持正增🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👠🥦🍆👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾👝👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇👗😡，半导体、光学光电子、消费电子🍆💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄🥝、光伏🤍💘👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😈💞👝🧄🍌、家具🍋💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓、燃气、电力、农化制品💘💘👢👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🍓🍆。

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中關(guān)邨(cūn)(cun)科技租賃(lìn)(lin)（01601）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行科技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租(zu)賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租(zu)人(ren)將(jiāng)購(gòu)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃資産IV租迴(huí)(hui)給(gěi)承(cheng)租人，租賃期爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租賃資産(chan)IV爲(wei)電(diàn)池等。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🍒🍍💛🥦，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍑，合同含税总金额3.99亿元💌😠👄，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、今年4月1日，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)召開(kāi)董事會(huì)(hui)會議(yì)，董事會通過(guò)建議根據(jù)一項(xiàng)將(jiāng)于股東(dōng)大會(hui)及(ji)類(lèi)彆(biè)(bie)股東會議上尋(xún)求(qiu)的特彆授權(quán)，即髮(fà)行不超過(guo)10億(yì)股(gu)新H股。