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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计(ji)改善(shan)或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。