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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💕🍅🥾💖💯，其中🤬，银行🥻💋👗👡🍅、电信😡👿👿、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍈，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥔👛。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤍。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👛🥾🍒💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我们发现💯💗，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）💔👡🍒，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥕💘🥿，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🩱💝💖💛，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后👛，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👛🧡👿，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空(kong)间。从货币政策看，5月降准之后加权(quan)平(ping)均存款准备金率约为6.2%。董希淼预(yu)计，还有2个百(bai)分点左右的降幅，三季度和四(si)季度仍将可能继(ji)续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率(lv)5%“隐性下限”将可能打破，存款准备(bei)金(jin)工具的政策调控功能将得到(dao)更(geng)充分发挥。

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2、东方金诚首席宏观分析师王青认为💔🍆😻，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强🥒🥦，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。