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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍄💯🍈，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥕🍇，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍓🍏👝，更有效手段是提高回报预期🥬🤬🥿👘，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👢，以及春节后AI突破带来新的投资方向👞💔👡💛🩳。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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天风证券表示，海外算(suan)力(li)产业(ye)链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易(yi)摩擦的冲击(ji)，反而相(xiang)关产业链的基(ji)本面共振更强，持续看好海外算力产业链投(tou)资机(ji)会。坚定看好AI行业作为(wei)年度投资主线，仍然看(kan)好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞赛元年以(yi)及应用开花结(jie)果之(zhi)年(nian)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降(jiang)息。从降息(xi)指引来(lai)看，美联储仍保持年(nian)内两次降(jiang)息预期。不(bu)过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，显(xian)示出美联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔(er)提到，只要(yao)经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳(lao)动力市(shi)场和不错的(de)增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更(geng)多信息(xi)。

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1、加拿大财政部声(sheng)明称，周一将停止征(zheng)收数字服务税，财政部长弗朗(lang)索瓦-菲利普-香槟将(jiang)提出废除《数字(zi)服务税法》的立法。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公(gong)布，旨在解决(jue)在加拿大运营的许多(duo)大型科技公(gong)司可能无(wu)法以其他方(fang)式为来自(zi)加拿大人的收(shou)入缴税的问题。“加(jia)拿大一直倾向于(yu)与数字服务税收相关(guan)的多边协议(yi)。”

2、津上机床中国公布截至今年3月底止全年财报，纯利7.82亿元人民币，同比增长63%；收入42.62亿元，同比增长36.6%。公司执行董事兼常务副总经理李泽群表示🩱👢，新财年销售收入将挑战50亿元👛👝，有望超越2022财年创下新高。公司对AI液冷接头、汽车电动制动系统等新市场的开拓，预料可带动收入增长👄💟💕🤬。