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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥥💯，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🍒，看好港股互联网、电子板块🍌💔🍑🍓；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会😈🩳，看好电解铝👠😻、黄金🩲、铜板块。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化👠🩲👿👅、军工电子、航运港口👞💛、美容护理🌽、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工👄👛🥕、房地产😡💘🥝🍓👢、煤炭🍎🥿、基础建设、家用电器💘、白酒等领域交易占比相对较低。

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市场最(zui)为关注的是本周四将公布的(de)美(mei)国6月非农就业数(shu)据。市场普(pu)遍预计，美国(guo)6月非(fei)农就业(ye)人数将(jiang)较上个月有所下降(jiang)，失业率可能将小幅上(shang)升。分析(xi)认为，美联储很可能是希望(wang)看到就业(ye)增长放缓和(he)失业率(lv)上升等更加明确的经济疲软信(xin)号后才会降息。预计这(zhe)份非农数据将推高美联储(chu)的降(jiang)息预期。另外，美国6月ISM制造业(ye)PMI数据也将在本周公(gong)布，此前的数据显示，美(mei)国5月ISM制(zhi)造业PMI数据(ju)不及预期(qi)，新订单数量大(da)幅下降，进出口(kou)订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策(ce)给美国制造业进出口带来(lai)的持续影响。

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对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧🧡。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元💯💓，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多💕。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💝🍎🍈🥿、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👅🥒、单季度ROE (-1.41%)🥬👙💗🍆👞。

2、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房🤬🥦、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧🥕🩱💘、剧院以及水疗中心🍍👛👅。