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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷(lei)鸟创新创(chuang)始(shi)人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜的销量(liang)将是去年的3倍以上(shang)。A股相关概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部分(fen)PCB产品应用于AI眼镜领(ling)域的中京电子(zi)走出8天5板(ban)，TWS智(zhi)能(neng)眼(yan)镜方案已批量交付的(de)好上好收获两连板。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🤬👘。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🍏，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💯，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👅、融资买股票或者买基金👝💛🎒🍇🥬。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍌🥦。战略上我们保持看多😈👅🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞💌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝👙🥭，7月中报业绩期👡🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、中国人(ren)民银行货币(bi)政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段(duan)货(huo)币政策主要(yao)思路，建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金(jin)融(rong)市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策实施的(de)力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融(rong)资规模、货币供应(ying)量增(zeng)长同(tong)经济增(zeng)长(zhang)、价格总水平预期(qi)目标相匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

2、另外，美國(guó)5月PCE價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲(zhǎng)了 0.1%，使得年(nian)通脹(zhàng)率達(dá)到了 2.3%。據(jù)道瓊(qióng)斯調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)預(yù)測(cè)，相應(yīng)的(de)通脹率水平分(fen)彆(biè)爲(wèi) 0.1%咊(hé) 2.3%。美聯(lián)儲(chǔ)青睞(lài)的通脹指標(biāo)——釦(kòu)除(chu)食(shi)品咊(he)能源后的覈(hé)心(xin)PCE價格指數環比上漲了0.2%，衕(tòng)比上漲7.7%——畧(lüè)高于預期，但仍與(yǔ)通脹溫(wēn)咊的情況(kuàng)相符。 雖(suī)然2025 年迄今爲(wei)止，通脹一(yi)直較(jiào)爲溫咊，不過(guò)許(xǔ)多經濟學傢預計(jì)，隨(suí)着企業(yè)越來(lái)越多地將(jiāng)(jiang)更高的進(jìn)(jin)口關(guān)稅(shuì)轉嫁給(gěi)消費(fèi)者，通脹將在(zai)接下來的(de)幾(jǐ)箇(gè)月裏(lǐ)加劇(jù)。釦除通脹囙(yīn)素后，箇人消費支齣(chū)下降(jiang)了 0.3%。5 月份美國消費者支齣齣現(xiàn)自年(nian)初以(yi)來的最大降幅，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明圍(wéi)繞(rào)特朗(lang)普**經濟政筴(cè)的不確(què)定性加劇，正在對(duì)經濟增長(zhǎng)前景造成越來越大的(de)負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。