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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、2😠👗、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长🍈，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需😠💟，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🤬。下半年出口仍有不确定因素💓🥔💖🍇，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱👘🎒，但国内逐步进入消费旺季👜，内循环和外循环互补🍒🩰🍅💘，总需求或仍有支撑🥦🍌💛。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇，逻辑跟此前几次不同💖🥔💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓🥑👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌🍍😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗。据估算🥭💗🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕🍏💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向