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1、美(mei)股三大指數(shù)上週五集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數漲(zhang)0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標(biao)普500指數、納指均(jun)創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)。大型(xing)科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲(zhang)超2%，英偉(wěi)達(dá)(da)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅下跌。耐尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出👝👞，受贸易壁垒风险升高👠💗、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩱😻🥿、恐对市场形成冲击💛🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场👄🥕😠，预计市场波动加大🤬💘💯🍇💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧄🩲🍑。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👿👜🎒🥒🩲、贵金属、工程机械、摩托车🥒💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💛，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、上周(zhou)，当(dang)被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥(ge)期权交易(yi)所 VVIX 指数(shu)跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率指数看涨期权的迹(ji)象，90 这一水平是(shi)自去年 7 月以来该指(zhi)标的下(xia)限。

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