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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈，但如果美联储在7月意外降息🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥑🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝🧅，标志着产品力正替代产品形式🤍👡💞👄，推动全球电气化进程全面加速东移😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕👢👅👅。三季度A股科技企业IPO重启💗🍎，科技领域产品催化频出🥝🍄💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌👿。

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