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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近(jin)持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点(dian)，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速(su)流入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我(wo)们称之为进入(ru)牛(niu)市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科(ke)技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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2、目前，中国的金融数据持(chi)续回(hui)暖，整体(ti)宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对(dui)经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上(shang)行，创(chuang)造良好的金融环境和金融条件。