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3👞💛、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍌🩳🍓🥻，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🧡🥒💟💖、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👠，在行业高产能、弱需求背景下💓，企业累库趋势或仍将维持👝💞💋。

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在近日擧(jǔ)(ju)行的2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)深北港四大交易所(suo)相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市場(chǎng)服務(wù)科技(ji)創(chuàng)新咊(hé)新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一(yi)輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)(ti)紛(fēn)紛髮聲(shēng)，釋(shì)放(fang)多維(wéi)度改革信號(hào)。

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先(xian)锋集团的研(yan)究表明，纯粹投资目标日期基金的(de)参与者不仅能从持续(xu)的资产再平(ping)衡和更适(shi)合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有(you)投资者相比，他们进行(xing)交易(yi)的可能性要小(xiao)得多。

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1、3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡(heng)来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进(jin)入(ru)交割逻辑(ji)前(qian)，盘面已提(ti)前计价欧线运价(jia)见顶回(hui)落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响(xiang)消退及淡(dan)季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理，从月(yue)间套利(li)视(shi)角观(guan)察，本(ben)轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认(ren)可(ke)08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参(can)考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计较当前价差(cha)水平仍(reng)存约200-400点空间。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业😻🥝💋👜，包括科技领域的半导体🍑🍏😡💝、互联网💓🍏🍊💟、软件服务以及AI相关供应链👠🥬👠🍎，消费领域的潮玩🍆👙🍈、新式餐饮茶饮🍊🧡、美妆、电动车等🥒👝💓🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍓💓；二是低利率环境下🥔🥥，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。