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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👅🩳，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👅💕，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🌽👗👜，光模块厂商有望进入CPO产业链🍌👗🩳🍊，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目近两个(ge)继续(xu)均有降本(ben)的(de)成效(xiao)，但维持低成本(ben)的可持续性和进一步降本的空间可能(neng)较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此(ci)外，今(jin)年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整(zheng)体供(gong)应仍(reng)同比(bi)增加21%达到(dao)约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万(wan)吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖(hu)年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一(yi)期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳(tan)酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较(jiao)多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化(hua)锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得(de)上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放缓叠加部分(fen)产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化(hua)端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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迈威生物转让8MW0511背后，本质上是以空间换时间。有市场分(fen)析人(ren)士指出(chu)，长效升白药这个(ge)品种需要建立500-1000人的销售团队，此时(shi)迈威(wei)生物授权转出，意在回笼现金流，聚焦(jiao)在研管线的新(xin)药上。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😡，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥕🍈。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍒🥻💞🥬，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥑，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍌🍆，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👜👅💋，科创板👞💋👢、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍒👿。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍏👘👞🧡，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👘👜💝🤬、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💖🥥🍅🍊，灵活把握政策实施的力度和节奏👿。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💓🍏🤬、货币供应量增长同经济增长🍑💕👛、价格总水平预期目标相匹配🍒🎒。强化央行政策利率引导🩲，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🩰。推动社会综合融资成本下降🍌。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍑，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥻，防范资金空转🍌。增强外汇市场韧性🥝👢，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💛👢🍌。