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具体来看👝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍆😈👡🍈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍓，出口敞口风险较小🥒👢，外需维持韧性增长👅🍑，重卡受益于国四淘汰🌽、新能源替代等🥾👘🍇🍏，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💞🥻，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👚🍄💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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IT之家 6 月 30 日消息，郭明錤发文🍉😠，透露苹果公司目前至少正在开发七款头戴式设备🍒💔，涵盖两大产品系列🤬🧡👙，（这七款产品）其中一款计划在 2025 年（今年）内推出。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🍍💟，在最新的招聘行动中🌽💟，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华💘。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风(feng)格指数推荐如下：

2、2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴(kuo)大至11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕(tong)比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份(fen)纍(léi)(lei)計(jì)汽車産銷分(fen)彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。