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2025-08-15 10:24:47 作者:杨彩场

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅收窄至4.43%,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🩲🥕。从分产业用电看🥬🩲🍋,第一产业用电量119亿千瓦时,同比增幅收窄至8.38%🍊,三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🩲;第二产业用电量5414亿千瓦时,同比增幅收窄至2.11%,三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍌👘;第三产业用电量1550亿千瓦时,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、展望7月🥕🍉🧅👘,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭👘🥕,财政指数的发力和消费的韧性🥕👚,使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥬👙,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍉👡,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👿,类似现象在2020年也出现过🍇👛,我们称之为牛市阶段II。风格方面👠,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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